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連日來，長江中下游沿江地區及江淮、西南東部等地出現入汛以來最強降雨過程，給部分地區造成嚴重洪澇災害。此次降雨區域覆蓋范圍廣，包括云南、貴州、四川等15個省（區、市）均出現強降雨過程，并導致湖北、安徽、河南等省有91條河流發生超警戒水位洪水。分析人士指出，在南方地區遭遇大面積強降雨情況下，與抗洪相關的主題受到資本市場的關注。本文從水利建設、家園重建、農產品等三個角度對相關上市公司進行仔細梳理，以饗讀者。
水利建設投資規模或維持萬億元以上
根據申萬行業分類，目前兩市水利工程建設股共有5只，按照月內漲幅高低來看，分別為：安徽水利（23.07%）、圍海股份（9.76%）、葛洲壩（8.25%）、粵水電（4.22%）、中國電建（3.50%）。資金面上，圍海股份以及中國電建月內均實現大單資金凈流入，金額分別為2215.23萬元、1535.13萬元。
其中，月內漲幅最高的安徽水利主業為工程施工，業務主要分為水利、房建、市政、公路四大部分。據4月份公告顯示，公司擬向建工集團的股東水建總公司發行股份吸收合并建工集團，標的資產的預估值約為303838.65萬元，扣除建工集團對安建保理的全部出資2750萬元后，標的資產初步交易價格為301088.65萬元。完成后，公司可實現建工集團建筑業務、房地產業務等主要業務整體上市，上市公司建筑業務、房地產業務等主業將集聚建工集團全部資源。
平安證券預計未來水利建設年投資規模維持在萬億元以上，投資相對確定，同時該板塊也是下半年投資確定性較強的細分領域之一。維持中期布局思路，首選建工集團整體上市+員工持股概念的安徽水利，其次推薦海堤建設龍頭，同時將發展文娛第二主業的圍海股份，另外建議關注深耕PPP業務的水利股葛洲壩。
家園重建三一重工等企業積極參與救援
家園重建概念主要包含工程機械以及建筑建材兩大方面，其中，現代工程機械不僅在災后重建、維護的工作中必不可少，在抗洪搶險中也發揮著重要作用。
從市場表現來看，據《證券日報》市場研究中心統計顯示，巨龍管業、萬里石、永和智控、華新水泥、青龍管業、兔寶寶、西藏天路、同力水泥、東方雨虹、天業通聯等個股月內漲幅均在10%以上。通過梳理發現，漲幅居前的標的多為我國南方受災地區的水泥以及管材公司，此外，工程機械企業也受到市場的較多關注。
資金面上，兔寶寶（36545.17萬元）、東方雨虹（19049.52萬元）、西藏天路（10433.36萬元）、北新建材（6376.84萬元）、洛陽玻璃（5563.51萬元）等個股月內大單資金凈流入均在5000萬元以上，受到了市場主力資金的極大關注。
其中，機械設備方面，國金證券表示，現代工程機械憑借優良的機械性能可應用于多種險情的搶護：推土機、挖掘機、裝載機用于防洪堤壩的搶筑及河道的清淤，挖掘機還可以根據需要開掘新的泄洪通道，裝載機還可用于裝拋鋼絲籠、運送填筑石料等；樁機主要用于植入堤壩加固的各種類型的樁；自卸卡車用于長距離運送填筑材料。近期已有三一重工、中聯重科等工程機械企業派出先鋒隊，攜帶挖掘機、起重機等大型工程機械救援設備趕赴災區參與救援。而洪澇災害過后將會有大量房屋、橋梁、公路等需要重建和維護，將會帶動挖掘機、裝載機、壓路機等工程機械設備開工率的提升和市場需求的增加。建議關注：中聯重科、三一重工、徐工機械、廈工股份、柳工等。
而建材方面，長江證券表示，管廊和海綿城市是防汛中期良藥，戰略布局下的系統工程。建議關注龍泉股份、華控賽格、韓建河山、國統股份、青龍管業等。
農產品相關產品價格將出現波動
受洪澇災害影響，相關農產品價格將產生一定波動。
從相關個股的市場表現來看，據《證券日報》市場研究中心統計顯示，月內仙壇股份、民和股份、雪榕生物、新五豐、圣農發展、益生股份、神農基因等個股累計漲幅均超10%。資金面上，牧原股份（7098.17萬元）、新農開發（4893.04萬元）、益生股份（3830.42萬元）、圣農發展（2505.04萬元）、隆平高科（1954.31萬元）、北大荒（1830.52萬元）、民和股份（1124.44萬元）、登海種業（1009.63萬元）等個股月內大單資金凈流入均超過1000萬元。
極端天氣的來臨無疑對農產品產生巨大不利影響，其中，安信證券表示，1.多地水稻田被淹，水稻產量影響嚴重部分地區面臨絕收；2.低溫多雨天氣不利于棉花生長，積水棉田同樣面臨絕收；3.夏玉米、夏大豆因土壤過濕導致發育延遲，甚至死苗，嚴重影響產量；4.大面積菜田被淹霉爛，大棚受冰雹、暴雨損害嚴重；5.洪澇直接損壞養殖網箱，水產品發生細菌性疾病風險加大，水產品質量及產量受影響；6.生豬養殖：仔豬發病率上升、豬場被淹、生豬調運受阻、豬源緊缺。
個股方面，該券商表示建議關注行業內價格上漲類標的，畜禽養殖業中，禽類首推益生股份、民和股份，其次圣農發展、仙壇股份；生豬方面，首推正邦科技、天邦股份，其次溫氏股份、牧原股份。此外，糖業中重點關注南寧糖業、中糧屯河、貴糖股份。
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