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在十二五規(guī)劃的開局之年，在中國人一直講究“優(yōu)先”的前提下，誰會是十二五規(guī)劃的最先實施產(chǎn)業(yè)，誰就會優(yōu)先受益于政策以及資金扶持，那么二級市場上相關(guān)受益股也會優(yōu)先啟動。從十二五規(guī)劃中我們可以看到，節(jié)能環(huán)保是最先實施、重點受到扶持的產(chǎn)業(yè)。
其實節(jié)能環(huán)保也是對經(jīng)濟(jì)的發(fā)展不可忽視，大家都知道薄熙來在任大連以及重慶都大力發(fā)展環(huán)境保護(hù)，使得在任期間經(jīng)濟(jì)有了大幅增長。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)一直被提，也一直在二級市場上有所表現(xiàn)，一直以來股市的熱點大都是在新興產(chǎn)業(yè)個細(xì)分行業(yè)之間輪動或者和新興產(chǎn)業(yè)有或多或少的聯(lián)系。在“保增長、抗通脹”明年經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略上，十二五規(guī)劃的重點將放在新興產(chǎn)業(yè)上，國家對于發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)的政策不斷出臺，以及其個細(xì)分行業(yè)的自身基本面的利好，是支撐新興產(chǎn)業(yè)短期以及長線投資的最大保障。
重點關(guān)注兩大子行業(yè)投資機(jī)遇
環(huán)保裝備制造
而相對于整體上利潤率還算不錯的環(huán)保產(chǎn)業(yè)而言，環(huán)保裝備業(yè)始終處在產(chǎn)業(yè)鏈最原始的環(huán)節(jié)，也是最“窮”的環(huán)節(jié)。由于環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)99%都是民營企業(yè)，民營企業(yè)直接獲得中央預(yù)算投資的難度很大，與備受關(guān)注的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的境遇可謂大相徑庭。建議關(guān)注龍頭上市公司。
新能源環(huán)保
未來節(jié)能空間巨大。我們認(rèn)為,在加大節(jié)能減排力度的大背景下,建筑與照明節(jié)能、工業(yè)節(jié)能及清潔煤技術(shù)領(lǐng)域均存在大量投資機(jī)會。
廢水固廢處理
隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，供水量也逐步增加，與此同時污水排放量也呈現(xiàn)快速增長趨勢，各大水系水體污染愈演愈烈。受行政因素的影響，國內(nèi)污水處理行業(yè)利潤偏低，但隨著節(jié)能減排深入，水務(wù)行業(yè)市場化程度將不斷提高，污水處理服務(wù)價格也將會水漲船高。
與水污染治理相比，固體廢棄物污染治理起步較晚，但發(fā)展快。垃圾處理率僅剛過半。隨著固廢收費捆綁水費試點規(guī)模的擴(kuò)大以及國家政策的進(jìn)一步支持，固廢處理產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)入中長期的快速發(fā)展通道。
綜合以上分析，在個股方面涉及的有合加資源、藍(lán)星清洗、南海發(fā)展、泰豪科技、大洋電機(jī)、安泰科技、臥龍電氣、合康變頻、桑德環(huán)境、盛運股份、華光股份、先河環(huán)保。
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