我市(指無錫市,下同)在創新城市基礎設施建設投融資模式上有了全新嘗試。經國家發改委批準,2008年無錫市市政公用產業集團有限公司22億元公司債券正式發行。這是我市國有企業公開發行的首個公司債券,也是我市歷史上發行規模最大的公司債券。省委常委、市委書記楊衛澤,省發改委副主任齊乃昌,副市長吳建選等昨為本期債券發行剪彩。
企業債券是基礎設施建設領域重要的直接融資工具之一,具有利率低等優點,與同期貸款利率相比可降低約1.5個百分點。去年以來,為積極貫徹我市治太保源“6699”行動和環保優先“八大”行動,市政公用產業集團承擔了無錫太湖水源地保護、保障供水安全和無錫太湖保護區水污染治理項目等建設任務。有關人士表示,此番通過發行公司債券向資本市場直接融資,既是建設金融強市、進行融資創新的一項成功實踐,為我市國有企業向多元化直接融資轉變開拓了思路,也降低了融資成本,對解決政府投融資壓力具有重要的現實意義。
自2007年10月起,市政公用產業集團就開始著手公司債券的發行準備,并于今年5月底向國家發改委正式遞交了申請,通過優化方案順利通過國家發改委審批以及中國人民銀行、證監會的會審。債券募集資金將全部用于我市污水處理廠建設和節能減排項目、無錫太湖保護區截污項目、無錫太湖水源地保護、保障飲用水安全項目等建設。
本期公司債券主要面向境內機構投資者發行,期限為3年,每年付息一次,到期一次還本。債券由主承銷商國家開發銀行和平安證券有限責任公司,以承銷團余額包銷方式承銷。經上海新世紀資信評估投資服務有限公司綜合評定,發行人的主體信用級別為AA,本期債券信用級別為AA。
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